예정금액 3000억원 대비 2.8배··· 5000억원으로 증액 발행
[데일리e뉴스= 전수영 기자] KB금융지주는 20일 원화 5000억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다.
이번 ESG채권은 국내 금융지주사 중 최초로 발행하는 '원화 ESG채권'이며 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권이다.
KB금융의 ESG채권 발행에 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심이 몰리며 최초 모집예정금액인 3000억원의 약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다.
5년 콜옵션 4350억원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션 650억원은 3.28%의 금리로 발행됐으며 이번 발행으로 KB금융의 자본적정성도 더욱 탄탄해질 것으로 전망된다.
현재 KB금융은 ESG위원회를 중심으로 ▲환경을 위한 기후변화 전략 고도화 ▲사회를 위한 책임 경영 내재화 ▲투명한 기업지배구조 확산을 주요 내용으로 하는 'KB GREEN WAY 2030'을 추진하고 있으며 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 더욱 속도감 있게 추진할 예정이다.
KB금융지주 관계자는 "기업의 환경·사회적 책임 실천 및 선제적인 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 KB금융은 ESG 경영 선도 금융그룹으로서의 위상에 걸맞게 실질적인 ESG 경영 실천을 솔선수범해 나가겠다"고 말했다.
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